Черная Борода и Иззи берут на себя командование «Местью», в то время как Стед медленно оправляется от ран. Воспоминания показывают несчастье Стеда из-за того, что его заставили жениться на женщине, которую он не любит, кульминацией которого стало то, что он сбежал, чтобы стать пиратом. Затем ему снится кошмар, в котором его жена и отец издеваются над ним как над трусом, а его собственная дочь приговаривает его к смерти. Когда он просыпается, Черная Борода приветствует его и признается, что устал от своей жизни, потому что никто не осмеливается бросить ему вызов. Он и Стед решают на сегодня поменяться жизнями. Это оказывается последней каплей для Иззи, который сердито называет Черную Бороду «придурком» и «оболочкой» того, кем он когда-то был. Джим говорит команде, что они хотят оставаться «Джимом», объясняя, что их следует воспринимать такими же, какими они были до того, как их разоблачили. Когда к ним приближаются испанские военные корабли, план Черной Бороды использовать прикрытие тумана для побега рушится из-за его неспособности точно определить, какой сегодня день. Затем они со Стедом придумывают новый план: использовать зеркало и фонари в качестве фальшивого маяка. Они дурачат испанцев достаточно долго, чтобы сбежать. Черная Борода убеждает Стеда научить его, как быть аристократом, по-видимому, планируя предать его и украсть его личность.