Стед узнает о «Республике пиратов», рае для преступников, где он надеется как продать своего оставшегося пленника, так и представиться новоиспеченным «Джентльменом-пиратом». На борту своего корабля Черная Борода приказывает своему первому помощнику, Иззи Хэндсу, подойти к Стеду и попросить о встрече. Джим и Олуванде ведут Стеда в таверну, принадлежащую испанке Джеки, которая ищет голову Джима за убийство своего любимого бывшего мужа. Когда Иззи находит Стеда, Стед грубо увольняет его, говоря, что его босс может «сосать яйца в аду», не подозревая о том, кто он такой. Вспыхивает драка из-за того, кто купит пленника, и Джеки выгоняет Стеда из своей таверны. Чтобы поблагодарить Джима за то, что он спас ему жизнь, Люциус крадет у Джеки фамильный кинжал Джима. Джеральдо, бармен Джеки и один из ее многочисленных мужей, обманом заманивает Стеда на борт корабля, принадлежащего испанскому флоту, где его закалывают и приговаривают к смертной казни за пиратство, в то время как маскировка Джима разоблачается. Стеда собираются повесить, когда корабль подвергается нападению другой пиратской команды. Зарубленный прежде, чем задохнуться до смерти, Стед открывает глаза и видит стоящего над ним Чернобородого.