Стед приходит домой и обнаруживает, что Мэри полностью наслаждалась тем, что была «вдовой». Однако его возвращение выводит из равновесия ее новый образ жизни, в то время как самому Стеду трудно привыкнуть к тому, что он больше не пират. После того, как Мэри не удается убить Стеда во сне, они открыто обсуждают свои чувства, признавая, что они несчастливы как супружеская пара, и становятся друзьями. Стед осознает степень своей любви к Эдварду и с помощью Мэри и ее любовника Дуга планирует инсценировать его смерть и вернуться в море.
Тем временем на «Мести» подавленный Эд пренебрегает своей ролью капитана и своей репутацией Черной Бороды. Разгневанный Иззи противостоит ему, унижая его за кажущуюся мягкость. Той ночью, поразмыслив о своей жизни и отношениях со Стедом, Эдвард поддается своему темному «я» и импульсивно выбрасывает Люциуса за борт. Он рисует себе новую черную бороду и продолжает наказывать Иззи за неподчинение, отрезая ему мизинец и заставляя его съесть его, к большому его удовольствию. Он приказывает выбросить все вещи Стеда в море и оставляет первоначальную команду последнего на необитаемом острове, за исключением Френчи и Джима, которые вернулись, чтобы воссоединиться с Олуванде. Они отплывают на «Мести», и теперь на корабле красуется флаг Черной Бороды с пронзенным кровоточащим сердцем. Оставшись один в бывшей квартире Стеда, Эдвард не выдерживает и плачет.
Поскольку его город считает его мертвым после успешной «ебли», Стед садится в шлюпку и отправляется на поиски Эдварда. Вместо этого он находит свою голодающую команду и машет недоверчивому Олуванде.