Ленни встречается с кардиналом Спенсером в ожидании своего первого публичного выступления, но их воссоединение складывается не так, как он планировал. Тем временем директор по маркетингу Ватикана удивлен желанием нового папы остаться неизвестным; сестра Мария перефразирует прошлое со старым другом Ленни из сиротского приюта; и верующие стекаются на площадь Святого Петра, чтобы впервые увидеть Папу Пия XIII.