Путешествующий экстрасенс Манфред Бернардо (Франсуа Арно) поселяется в маленьком техасском городке Миднайт и обнаруживает, что в этой сверхъестественной драме, основанной на серии книг Шарлин Харрис, людей в городе больше, чем кажется на первый взгляд.»