Через год после ее исчезновения, когда почти вся надежда потеряна, Моргана возвращается в Камелот. В то время как Мерлин боится, что она может вспомнить обстоятельства своего исчезновения и выдать его перед королем, восхищенный утер объявляет банкет, чтобы отпраздновать это событие.Однако вскоре после этого злая магия начинает овладевать разумом короля, ставя под угрозу безопасность Камелота, поскольку он охвачен галлюцинациями и враги достигают его двери. Мерлин подозревает, что за этим колдовством стоит Моргана, но его поиски истины ставят его жизнь под угрозу, в то время как Артур вынужден взять себя в руки и самостоятельно противостоять новым врагам.Удастся ли им спасти короля и Камелот от гибели?Создатель:Джулиан Джонс и Джейк Мичи