Великий Дракон был освобожден и в полной ярости безжалостно обращает свою яростную ненависть на Камелот.Замок рушится, и Артур и его люди понимают, что долго им не продержаться. Единственный способ победить Дракона — это Повелитель Драконов, но утер уничтожил их всех из королевства много лет назад. Однако Гай допускает, что один из них может быть жив и скрывается.Последний Повелитель Драконов становится не только единственной надеждой на будущее Камелота, но и ключом к собственному прошлому Мерлина. Сумеют ли Артур и Мерлин вовремя найти Балинора, спасти королевство и убедить его вернуться в Камелот, чтобы спасти своего врага Утера?Создатель:Джулиан Джонс и Джейк Мичи