Когда Кэла обнаруживают пропавшим из его спальни, Грейс и Бен начинают отчаянные поиски, которые приводят их в отдаленные горы северной части штата Нью-Йорк. Дразнящий след хлебных крошек приводит их к поразительному открытию, меняющему правила игры. Тем временем Микаэла противостоит обманчивой осени, и призрачный «майор» наконец появляется.