Разобравшись с доверенными лицами, Оливером и Ленни, Дэвид встречает своего злейшего врага Амхала Фарука на астральном плане, чтобы поговорить о реальности, силе и богах. Фарук хочет, чтобы Дэвид полностью раскрыл свой потенциал, чтобы они могли вместе формировать мир. Дэвид вступает в контакт с будущим Сидом. Адмирал Фукаяма и Кларк начинают подозревать Дэвида. Дэвид разочарован жестокими методами короля-тени. У Кэри и Керри проблемы с слиянием.