Ричард попадает в плен к Морд’Сейт по имени Денна, которая может манипулировать любой формой магии, направленной на нее, и работает на Даркена Рала. Кэлен встречается со старым другом, чтобы помочь спасти Ричарда, и в конечном итоге сталкивается с моральной дилеммой о том, стоит ли использовать предложенную ей помощь. Ричард понимает, что у него осталось совсем немного времени, прежде чем он полностью потеряется и навсегда окажется под контролем Морд’Сейт, делая все, что она ему прикажет.