Письмо, полученное Екатериной, предполагает, что Мария и ее кузина Елизавета I замышляют против нее заговор, и Екатерина просит Рахиму рассмотреть возможность обыска в личных покоях Марии. Екатерина вспоминает, что номинально она была королевой, пока Генрих не назначил ее регентом в рамках подготовки к своей кампании против императора Священной Римской империи. Екатерина подвергается испытанию, когда ни кланы Гиз, ни Бурбоны не прислушиваются к ее просьбе о заседании Тайного совета. В гениальном порыве она обращается к протестантской фракции за финансовой и военной помощью, обещая им религиозную терпимость и прямую аудиенцию у короля, чтобы без каких-либо фильтров высказывать недовольство; Пьер Маркес выходит вперед, чтобы заявить о своей поддержке.
Анри возвращается победителем, отказавшись вступить в бой по просьбе Дайаны. Анжелика еще больше поддается соблазну Дианы и снабжает ее золотым раствором больше, чем рекомендуется. Гизы замышляют использовать глубокую католическую религиозность своей племянницы Марии в качестве будущего проводника власти. Анри дарит Екатерине замок Шенонсо в награду за ее проницательное и эффективное регентство. Растрепанный и пьяный Монморанси просит Руджери погадать. Маркес беспокоит суд своим дальновидным предупреждением, что простолюдины скоро свергнут правящий класс, прежде чем Диана резко перережет ему горло. Диана решает взять Шенонсо вместо Шомона. В настоящее время Рахима соглашается на поиски, пока Кэтрин гуляет с Мэри. Принося шаль по указанию Кэтрин, фрейлина Мэри Клэр ловит Рахиму на месте преступления.