В эпизоде 2 под названием «Новый рассвет» Фило и Виньетт предпринимают отчаянные меры, чтобы быть услышанными человеческим правящим классом, а Агреус и Имоджен оказываются в руках радикальной социалистической группы. Тем временем Джона и Софи приветствуют делегацию из Пакта.
Агреус и Имоджен задержаны группой социалистов-революционеров из Пакта, и они встречаются с ее лидером Леонорой (Джоанн Уолли). Из-за отчаянного положения Фило решает объявить, что он старший сын бывшего канцлера, перед собранием знати на банкете, который Иона устраивает, чтобы приветствовать делегацию Пакта, которая прибыла в Бург для переговоров о сделке с оружием, просит помощи у Раньона Миллуорти (Саймон Макберни).. Тем временем Турмалин (Карла Кроум) начинает видеть видения об Аоифе Цигани, покойной Гаруспике (или ведьме), и обнаруживает, что она унаследовала дары Аоифе. Фило в конце концов находит Дариуса, чье первоначальное волнение по поводу своего друга за то, что он так долго его освобождал, вскоре превращается в удивление, когда Фило рассказывает ему о своем происхождении.