Шон, Ашер и Лим лечат Брэндона, человека с внутренними повреждениями от падения; В то же время Парк лечит Олли, маленького мальчика, которому нужна пересадка сердца, чтобы выжить, для которого Брэндон подходит для пересадки; в результате Парк и Шон сталкиваются из-за своих желаний спасти своих соответствующие пациенты. Смирившись с тем, что Брэндона спасти невозможно, Шон находит способ спасти свое сердце с помощью вышивки, и Олли спасается вместе с 62 другими людьми, которые также получили органы. Морган лечит Ниру, у которой оптическая опухоль, и может стать крупным донором для больницы, что Морган воспринимает как шанс стать новым главой клиники. Однако, чтобы получить прибыль, Морган вынужден использовать более дешевую процедуру, которая сохраняет только пятьдесят процентов зрения Ниры. Эндрюс продолжает свои отношения с Сален, в то время как Леа навещает Глассмана в Парадайзе, штат Монтана, и пытается убедить его вернуться, но он отказывается. Шон и Парк решают не допустить, чтобы это дело встало между их дружбой, в то время как напряженные отношения Брэндона с его отцом напоминают Ашеру о его давних отношениях с собственным отцом, и он вдохновляется, чтобы прочитать письмо от своего отца.