Женщина представляется Юджину как Макс Мерсер, который использовал имя своей матери в качестве кодового имени. Несмотря на то, что она хотела встретиться с Юджином, как только ее брат Мерсер узнал об этом, он скрыл это, когда Лэнс также был предупрежден о ее нарушении в протоколе связи, и заставил себя хранить молчание, увидев Юджина с Широй. Юджин убегает из-за того, что ему слишком больно, но в конце концов идет примириться с Максом, и пара проявляет непрекращающийся интерес друг к другу. Тем временем Памела совершает поездку по поселениям Коалиции и не впечатлена, узнав, что Александрия пала более одного раза. После встречи с Оушенсайдом Памела отправляется в Хиллтоп, где обсуждает с Мэгги их различные стили руководства и формы правления. Мэгги с подозрением относится к Содружеству и отказывается принимать от них помощь. к разочарованию нескольких жителей Хиллтопа, решивших присоединиться к Содружеству. Лэнс также разочарован решением Мэгги, но настаивает на том, чтобы Аарон был настойчив, стремясь нарастить свою силу, чтобы выбраться из-под Памелы. Тем временем Иезекииля госпитализируют для операции по удалению опухоли, поскольку Лэнс перевел его на лечение в качестве услуги Кэрол.