Клэр присоединяется к карнавалу, но начинает подозревать, что у Сэмюэля есть тайные планы. Хиро возвращается, чтобы найти своего друга Андо, но дезориентирован и испытывает проблемы с общением. Сэмюэл ищет Эмму, чтобы помочь ему завербовать кого-то с особыми способностями, необходимыми ему для того, чтобы воплотить свою мечту о Родине в реальность. Создатель: Тим Кринг