После того как Бендер сбрасывает токсичные отходы в канализацию, мутанты злятся и похищают Бендера, Фрая и Лилу. Они подвешивают экипаж над радиоактивным озером и угрожают сбросить их туда, изменяя их человеческие гены и мутируя, но два мутанта в капюшонах спасают их. Лила решает преследовать таинственных мутантов, которые, похоже, подозрительно зациклены на ней.Создатель:Мэтт Гренинг и Дэвид Х. Коэн