События продолжаются именно там, где мы их оставили: Terrorblade становится все более и более угрожающим, и его замыслы построить новый мир по его образу, кажется, возымели действие. Дэвион, который больше не может связаться со старшим драконом Слайраком, опасается худшего и после схватки понимает, что все драконы сходятся в одном месте. Решив найти решение, он решает вернуться к Миране, которая тем временем все больше занята имперскими обязанностями. План Дэвиона рискован, но все усложняет вмешательство призывателя, сложной и неоднозначной фигуры, которой можно доверять, которая может утащить любого на грань пропасти. Это только начало сезона, который таит в себе много сюрпризов