Коллекционер бросает Луз, Иду и Кинга в созданные ими же кошмары, но быстро убегает от них. Коллекционер решает сыграть против них серию игр, в которых выясняется, что ему грустно, потому что его семья бросила его, а Титан принял его за врага и запечатал. Рейн изгоняет Белоса, но он завладевает сердцем Титана и контролирует Кипящие острова, в то время как друзья Камиллы и Луз сбегают из пойманных в ловушку марионеточных форм и пытаются защитить других в архивах.
Луз защищает Коллекционера от взрыва Белоса, но ее убивают и отправляют в промежуточное измерение, где она встречает отца Кинга, Титана. Он наделяет Луз достаточной силой, чтобы вернуться, и она усиливает себя, Кинга и Эду, чтобы спасти Рейн и сразиться с Белосом, удаляя его из сердца Титана. Белос пытается симулировать реформацию, но Луз разоблачает его, и Эда, Рейн и Кинг вытесняют его с лица земли. Все счастливо воссоединились, но Луз обнаруживает, что из-за того, что Титан отдал всю свою энергию, глифы больше не работают. Четыре года спустя Луз окончила среднюю школу и была принята в колледж на Кипящих островах, где выяснилось, что она, Камила и Ви планируют переехать в заброшенный дом в лесу.
Быстрый монтаж раскрывает судьбу каждого на Кипящих островах. Луз возвращается и удивляется запоздалому и Ви планируют переехать в заброшенный дом в лесу. Быстрый монтаж раскрывает судьбу каждого на Кипящих островах. Луз возвращается и удивляется запоздалому и Ви планируют переехать в заброшенный дом в лесу. Быстрый монтаж раскрывает судьбу каждого на Кипящих островах. Луз возвращается и удивляется запоздалому, Кинг показывает, что теперь он может усилить свои собственные глифы, и световое шоу реформированного Коллекционера.