Луз и ее друзья прибывают на Кипящие острова и обнаруживают, что Коллекционер превратил жителей в марионеток, кроме Кинга, Одалии, Эды и Лилит. Кинг не хочет причинять вред Коллекционеру из-за его детской невинности, но Белос берет на себя марионетку Рейна, чтобы манипулировать Коллекционером, чтобы все были против него. Луз, Камила и их друзья находят Совиный дом и в конце концов сталкиваются с выжившими учениками Хекссайда, которые превратили школу в новое общество. Однако Босха правит школой железной рукой и отказывается помогать банде.
Позже выясняется, что замаскированная Кикимора повлияла на Боску, который все еще злится на Дружелюбие за то, что он покинул их группу друзей. Хантер и Гас помогают Уиллоу, помогая ей выразить свои подавленные чувства, а Камила помогает Луз преодолеть беспокойство.