Горацио и Эрик находятся в Рио-де-Жанейро, чтобы выследить Антонио Риаса, ответственного за нападение на Марисоль, но бразильские власти не очень-то сотрудничают. Находясь там, Горацио сталкивается с Елиной и узнает, что Раймонд снова пропал, и ищет его до тех пор, пока Горацио не узнает ужасную правду… Раймонд уже мертв, убит Риазом. Горацио узнает, что четырнадцатилетний Рэй-младший — наркоторговец Риаза, и должен найти его прежде, чем тот совершит ужасную ошибку.