Балу поручено перевезти Бэбифейса Полунельсона с тюремного острова на мыс Сюзетта. Тем не менее, Babyface вырубил офицера, перемещающего его, и сменил наряды. Балу, который никогда раньше не видел Бэбифейса, отвозит их обратно на мыс Сюзетта, и пусть Бэбифейс уходит. Когда офицер просыпается, он арестовывает Балу за пособничество в побеге заключенного. Тем временем мать Бэбифейса нанимает двух головорезов, чтобы освободить ее сына, который тоже никогда его не видел. Балу просит прощения, и копы собираются отпустить его, так как он не из тех, кто работает с гангстерами. Просто случилось так, что как раз в этот момент головорезы схватили Балу, думая, что он младенец. Когда они возвращаются в свое убежище, Бэбифэйс уже там. Поскольку он слишком много знает, они приказывают головорезам «отправить его в отставку». Теперь, когда полицейские убедились, что Балу работает с Бэбифейсом и гангстерами, которые хотят его убить, Балу должен сделать все возможное, чтобы очистить свое имя.