Кит хочет летать, но Балу говорит, что он слишком молод. Когда он узнает, что Thembria готовит пилотов в возрасте 12 лет, Кит записывается в армию. Школа пилотирования-это что угодно, только не обучение детей летать. Генерал Спигот и Дандер отвечают за подготовку формирования воздушной камбалы. Оказывается, Спигот случайно заказал целый флот маленьких самолетов. Чтобы избежать наказания (или смерти), Спигот планирует посадить в самолет маленьких детей, создавая иллюзию, что они подходящего размера. Дандеру поручается скрепить все самолеты болтами, а ведущим самолетом будет управлять крошечный пилот, профессиональный Тембрианский пилот. Когда Кит узнает, что они никогда по-настоящему не полетят, он начинает строить планы, как ему подняться в воздух.