Черепахи, любезно предоставленные Донателло, пробираются на стартовую базу, чтобы увидеть подготовку ракеты к старту на Венеру. Побег, когда его увидят. Тем временем Шреддер и Крэнг замышляют использовать Биндекс-3, чтобы смешать партию мутагена, используя ракету, чтобы превратить всех в мутантов. Бибоп и Рокстеди не получают его от Эйса Сайентифика, поэтому курьер по имени Сеймур интересуется и спрашивает, не цветочный ли склад. Бибоп и Рокстеди взрывают его в резервуар с мутагенами, и он мутирует в существо, которое может превращаться в других людей-но только на короткое время. Шредер обманом заставил его заполучить Биндекс-3. После погони за гусем он получает его с 6-го канала, уклонившись от Эйприл, Ирмы и черепах. Затем он должен попытаться заставить Эйприл замолчать, привязав ее к железной дороге через Ист-Ривер и оставив на произвол судьбы. Черепахи спасут ее. Она ведет их на склад, где Шреддер предает Сеймура и убегает. Черепахи встречаются с Сеймуром и замышляют получить Биндекс-3 от Шреддера. На стартовой базе Сеймур превращается в Рокстеди и заманивает Крэнга подальше от того места, где он и Шреддер закачивают мутаген в топливный бак. Убрав Крэнга, Бибопа и Рокстеди, черепахи велят Сеймуру перейти на Крэнга. В роли Крэнга Сеймур хитростью заставляет Шреддера слить мутаген в Центральный дезинтегратор для утилизации отходов. Ракета готова к взлету. Шреддер и его головорезы делают перерыв, и Донателло использует Биндекс-3, чтобы восстановить имидж Сеймура… но на этот раз Сеймур выбрал более удачный образ.