Пока Крысиный король ищет еду в канализации, он натыкается на канистру с мутагеном. Думая, что это ничто, он выбрасывает его и продолжает искать пищу. Крысиный король вскоре натыкается на Бибопа и Рокстеди, которых Шредер случайно перенес в канализацию. Они находятся на Земле, чтобы встретить двух воров, которые украли для них взрывчатку. Шреддер говорит им, что, пока они находятся в канализации, они могут искать канистру с мутагеном, которая была потеряна там. Крысиный Король слышит все это и понимает, что канистра, которую он выбросил, была той самой, в которой был мутаген. Он считает, что мог бы использовать мутаген, чтобы сделать крыс размером с человека, которые помогут им добывать пищу. В поисках сюжета он натыкается на Ирму и Вернона, которые в канализации работают над рассказом. Он захватывает их и, используя мутаген, превращает в крыс. Используя свою флейту, чтобы подчинить их своей власти, он приказывает им подняться на поверхность и принести еду. Тем временем Эйприл начинает беспокоиться, когда Ирма и Вернон не появляются в офисе. Она просит черепах помочь ей найти их. Черепахи и Эйприл находят следы Ирмы и Вернона и понимают, что крысиный король, вероятно, захватил их в плен. Черепахи посылают Эйприл обратно в Каннель-шесть, чтобы узнать, не вернулись ли они. В канализации черепахи натыкаются на Крысиного Короля. Они обнаруживают, что он действительно захватил Ирму и Вернона, и теперь они крысы и работают на него. В поисках пищи для Крысиного Короля Ирма и Вернон снова превращаются в самих себя. (Крысиный король этого не знает, но мутаген нестабилен.) Не имея никаких воспоминаний о том, что произошло, они возвращаются на шестой канал. Обыскав канализацию в поисках мутагена и не найдя его, Бибоп и Рокстеди поднимаются на поверхность, чтобы встретиться с ворами. Они обнаруживают, что воры пытаются обмануть их, и бибоп с Рокстеди решают последовать за ними. Крысиный Король отправляется на шестой канал после того, как Ирма и Вернон не возвращаются с едой. Используя его флейту, они превращаются обратно в крыс и захватывают Эйприл. В поисках еды Вернон подслушивает, где много сыра, и сообщает об этом своему хозяину. Оставив Эйприл в своем логове, Крысиный Король, Ирма и Вернон направляются в аэропорт. Черепахи спасают Эйприл и спешат в аэропорт, чтобы остановить Крысиного Короля и спасти его товарищей. В аэропорту большая путаница. Бибоп и Рокстеди последовали за ворами. Воры положили взрывчатку в ящики с сыром, а сыр-в ящик со взрывчаткой. Крысиный Король, Ирма и Вернон идут туда искать ящики с сыром, а черепахи спасают Ирму и Вернона. С помощью Сплинтера черепахам и Эйприл удается спасти Ирму и Вернона. Воры уходят с пустыми руками. Бибоп и Рокстеди перевозятся обратно в измерение X вместе со взрывчаткой в самолете. Они, конечно, не знают, как управлять самолетом, поэтому спасаются до того, как он падает, вместе со всей взрывчаткой.