Рафаэль выигрывает билет на костюмированную вечеринку на яхте Макдональда Крампа и решает отправиться туда под видом Черепашки-Ниндзя. Эйприл и Вернон тоже присутствуют на вечеринке для телестанции. Когда Рафаэль садится на яхту, появляется женщина в костюме женщины-мутанта, хватает его за руку и притворяется его спутницей. Рафаэль обнаруживает, что женщину зовут Мона Лиза и она такая же мутантка, как и он. Он начинает подозревать ее, когда она говорит ему, что пират по имени Капитан Филч собирается захватить яхту Крампа и удержать ее и ее пассажиров с целью выкупа. Вскоре после этого на яхту воздействует силовое поле, останавливающее ее посреди океана. Рафаэль начинает верить в Мону Лизу, когда видит капитана Филча и его охранников-анемонов на борту яхты. Два мутанта вместе с Эйприл и Верноном прячутся от капитана. Скрываясь, Мона Лиза рассказывает им, как Филч превратил ее в мутанта. Она поклялась отомстить капитану за то, что он с ней сделал, и именно это привело ее на яхту. Рафаэль и Эйприл решают помочь Моне Лизе в ее поисках. Пытаясь вызвать по радио помощь, Эйприл попадает в плен к охранникам Филча. Филч заставляет ее выйти в эфир, требуя денег для пассажиров яхты, иначе он их всех утопит. Донателло, Микеланджело и Леонардо видят Эйприл по телевизору и отправляются на поиски яхты. Они добираются туда как раз в тот момент, когда Филч заставляет Эйприл идти по доске. С помощью Моны Лизы черепахи взрывают подводную лодку капитана Филча и захватывают его в плен. Позже Мона Лиза удивляет черепах, появляясь в логове с пиццей для них.