Мать Джастина печально сообщает ему, что отец решил больше не платить за его школу. Брайан предлагает заплатить за школу Джастина, но тот отказывается больше принимать помощь от Брайана, говоря, что уже обязан ему жизнью. Джастин устраивается на работу танцовщицей в «Вавилон». Он обнаруживает, что чаевые не так хороши, как он надеялся. Владелец «Вавилона» говорит ему, что через шесть месяцев он сможет продвинуться до танцев на турнике, или Джастин может продвинуться прямо вверх, оказав ему определенные услуги. Джастин решает выйти из игры, чтобы получить эту работу. Брайан расстроен, когда Джастин возвращается домой. Тед пытается устроить благотворительный благотворительный фонд «Ангелы Питтсбурга», который готовит еду для людей со СПИДом. Трансвеститка Девина Девор, которую они хотят провести на благотворительном вечере, поначалу отказывается подписываться, но после того, как Вик понимает, что ходил с ним в школу. Вскоре Майкл узнает, что Дебби встречалась с ним в средней школе. Майкл начинает что-то подозревать после того, как узнает Дэнни Девора (трансвестита). Чутье закаляется, когда Майкл понимает, что выглядит точь-в-точь как Дэнни. Гаса забраковывают из престижного дошкольного учреждения. Мелани считает, что это потому, что они дискриминируют ее и Линдси за то, что они лесбиянки. Брайан соглашается выдать себя за мужа Линдси, чтобы попробовать еще раз. Похоже, все идет хорошо, пока Линдси не звонят и не сообщают, что последнее место в школе досталось ученику с однополыми родителями, что в значительной степени выбрасывает ее теорию в окно. Деб идет навестить Дэнни, который очень расстроен, узнав, что у него есть сын, но он никогда об этом не знал. Майкл впервые встречает своего настоящего отца. Дэнни сначала отрицает, что он его отец, а затем меняет свою историю, чтобы предположить, что его отец-это то, во что он верит. Майкл возвращается домой, и они с Деб разделяют нежный момент примирения, когда Майкл объявляет, что его отцом был Джон Майкл Новотони, погибший во Вьетнаме, как ему всегда говорили.