Мы впервые встречаемся с Майклом, Эмметом, Тедом и Брайаном в Вавилоне. Когда группа готовится к отъезду, Брайан замечает молодого парня снаружи и решает не подвозить своих друзей домой, а напасть на него. Нервный Джастин провожает Брайана обратно в его квартиру, где Брайан узнает настоящий возраст Джастина, но их прерывает телефонный звонок из больницы.