Баффи замечает, что Дон проводит много времени рядом со Спайком, и предполагает, что Дон влюблена в него. Однако Дон удивляет ее, говоря, что Спайк влюблен в Баффи. Тем временем на станцию Саннидейл подъезжает поезд с каждым пассажиром, убитым хищным вампиром, и Баффи трудно сосредоточиться на расследовании, одновременно отбиваясь от ухаживаний Спайка.