Спайк возвращается в Саннидейл со своей новой девушкой, ставшей вампиром Хармони. Спайк ищет драгоценный камень Амары — камень, который делает вампиров невосприимчивыми к крестам, кольям и солнечному свету, — и он считает, что он похоронен где-то под Саннидейлом. Баффи занята своими многообещающими отношениями с Паркером и в конце концов спит с ним, но она опустошена, когда он отдаляется на следующий день. Тем временем Аня возвращается и бросается на ошеломленного Ксандра.