Адам вербует Спайка, чтобы настроить банду друг против друга, оставляя Баффи одну и беспомощную. Играя на их страхах по поводу того, как их воспринимают другие, Спайк начинает сеять раздор среди Скуби. Тем временем в хаос входит ангел, который пришел извиниться перед Баффи за их ссору в Лос-Анджелесе, но Райли видит только, что в городе есть еще один вампир.