На вечеринке по случаю 19-го дня рождения Баффи Джайлса осенило. Это безработный мужчина средних лет, болтающийся с кучей подростков. Он чувствует себя еще хуже, когда узнает, что он единственный, кто не знает О Райли и инициативе. Чувствуя себя бесполезным и неуверенным в себе, он сталкивается с Итаном Рейном, но противостояние заканчивается выпивкой в местном пабе, а не обычной кулачной дракой. На следующее утро Джайлс смотрит в зеркало и видит огромного демона Фьярла, смотрящего на него в ответ.