Таинственный незнакомец приближается к Спайку, беря на себя ответственность за то, чтобы записать его в миссию, чтобы помочь Спайку вытеснить Ангела в качестве нового чемпиона вампиров. Тем временем Ангела мучают интенсивные лихорадочные сны и галлюцинации о его худших страхах, усиливающие его опасения, что он потеряет власть над Спайком.