Когда клиент внезапно начинает действовать беспорядочно, Ангел и компания обнаруживают, что он был заражен странным, похожим на слизня существом, которое захватывает тела и в конце концов убивает хозяина. Эти существа наводнили Гиперион, и банда должна найти способ уничтожить их, прежде чем пострадают еще какие-нибудь люди. Создатель: Дэвид Гринвальт и Джосс Уидон