После того как Корделию случайно засосало в пространственный портал, она застряла в родном мире Лорна, Пайлеа, месте, где правят демоны, а люди в лучшем случае являются рабами. Вернувшись в Лос-Анджелес, Ангел полон решимости найти способ спасти Корделию, но когда кажется, что путешествие в Пайлу-единственный выход, Лорн начинает струсить. Проведя годы в Лос-Анджелесе, он совсем не радуется мысли о возвращении домой.