Уволив свой посох и отрезав себя от всякой помощи, Ангел начинает интенсивную физическую и умственную подготовку, чтобы стать достаточно сильным, чтобы остановить Дарлу и Друзиллу до того, как они уничтожат Город Ангелов. Тем временем Корделия, Уэсли и Ганн пытаются продолжить добрую борьбу сами по себе теперь, когда Ангел оставил это дело.