Друзилла снова превратила Дарлу в вампира, и Ангел должен поймать их до того, как она воскреснет, и они вернутся к своим старым обычаям. По мере того как он становится все более и более неистовым, Ангел начинает сходить с ума, и его сотрудники беспокоятся, что они единственное, что стоит между Ангелом и настоящей тьмой.