Эпизод 3 «Песочного человека» начинается с того, что Дрим прибывает к Джоанне Константин. После довольно осознанного сна, в котором парень по имени Лог вызывает демонов, она просыпается на заднем сиденье такси. Заплатив за дорогу, она выходит, и старуха по имени Хетти предупреждает ее, что Морфеус вернулся.
Вскоре перед ней появляется Дрим и говорит Джоанне, что у них есть дела. Однако она пожимает плечами, больше озабоченная экзорцизмом, с которым ей приходится иметь дело. И демону не требуется много времени, чтобы показать себя, вселившись в человека по имени Кевин. Уничтожив своего хозяина, демон нападает на Джоанну. То есть до тех пор, пока не появится Дрим. Он узнает в демоне Агилет, который обещает показать Дрим, где его шлем. Однако Джоанна отказывается слушать и изгоняет его обратно в ад.
Дрим пытается убедить Джоанну передать мешочек с песком, но оказывается, что она действительно продала его некоторое время назад. Люсьен игнорирует пожелания Дрима и появляется с вороном по имени Мэтью.
Понимая, что он может приблизиться к Джоанне во сне, Дрим видит ее самые мрачные страхи и ждет, пока она проснется. Пока пара разговаривает, Джоанна понимает, где может быть его песок — Рэйчел Муди, ее старая любовь.
Джоанна требует, чтобы Дрим оставалась снаружи, и направляется одна, чтобы противостоять своему бывшему и вернуть песок. Его ворон Мэтью также предупреждает, что люди не заслуживают доверия, когда он появляется.
В конце концов появляется Дрим и возвращает свой песок. Рэйчел растянулась на кровати и умирает у них на глазах. Песок был единственным, что поддерживало ее жизнь. Дрим указывает, что в этом виновата Джоанна; в конце концов, если бы она держалась за песок, то ее бывший любовник был бы в порядке. Она упрекает Дрима в подчинении, где он мягко пропускает ее, используя песок, чтобы дать ей хороший сон.