Гидра атакует Арка, Ариану и Чиёме своим огненным дыханием, заставляя Фумбу поверить, что они уничтожены. Фумба посылает гидру, чтобы уничтожить Кайсека, в то время как воспоминания показывают, что старейшины клана Фумбы считали его недисциплинированным и слабым, что побудило его поступить на службу к императору Домициану. Арк использует свой Святой Щит, чтобы защитить всех, и Ариана (которая знала обо всем, что Фумба ранее говорил об эльфах) клянется уничтожить его. Они разделились: Ариана и Чиёме преследуют Фумбу, а Арк остается, чтобы разобраться с гидрой. Прежде чем гидра успевает добраться до Кайсека, Арк вызывает Адского Демона Ифрита, чтобы сразиться с гидрой. Ариана и Чиёме догоняют Фумбу, и Ариана насмехается над его личной слабостью. Когда Фумба достаточно побужден, чтобы напасть на нее, Чиёме нападает на него и повреждает магические отметины на теле, которые позволяют ему управлять монстрами. Огненный меч Арианы уничтожает кнут Фумбы, и пламя пожирает его. Когда гидра повреждена атакой Ифрита, Арк подбрасывает ее в воздух, и Ифрит уничтожает ее своим пламенем. Тем временем принцесса Юриарна встречается с эльфийскими старейшинами Дилланом и Фангасом, и они соглашаются, что Королевство Роден возьмет на себя ответственность за преступления против эльфов, найдет пропавших/порабощенных эльфов и защитит эльфийские территории в обмен на то, что эльфы поддержат Юриарну в ее стремлении к престолонаследия Родена. Узнав эту новость (от Шепчущей курицы Данки), что означает, что миссия Ариан официально завершена, Ариана беспокоится о будущем, но Арк и Чиёме успокаивают ее. Сект обеспокоен известием о том, что Юриарна пережила покушение и успешно ведет переговоры с эльфами, Юриарна размышляет о своей судьбе, Домициан узнает об уничтожении Фумбы и его монстров, Чиёме впервые видит лицо Арка без шлема, и Арк решает продолжить свое путешествие с друзьями.