После того, как его корабль случайно сел на мель на острове, Стед приказывает своей команде взять «отпуск», чтобы они могли восстановить свои силы. Заложникам удается сбежать в джунгли острова, и Стед, Черный Пит и Олуванде отправляются за ними. Прогуливаясь по пляжу, Люциус обнаруживает, что его товарищ по команде «Джим» на самом деле маскировался под мужчину. Ему едва удается сбежать, прежде чем Джим успевает убить его. Стед, его люди и заложники захвачены туземцами острова, которые отдают их под суд. Стед, преследуемый видениями умирающего человека, не выдерживает и признается в убийстве; старейшина племени советует ему, что его страх может проистекать из чего-то более глубокого. Мужчины освобождаются, но узнают, что их заложники были проданы трем другим пиратам. Стед импровизирует план, как застать пиратов врасплох, и соглашается обменять им одного из заложников в обмен на другого. Когда команда отправляется в плавание, он примиряется со смертью Бадминтона. Люциус попадает в засаду Джима, который вырубает его до потери сознания. Пираты тайно следуют за Местью по приказу своего капитана Черной Бороды.