По мере приближения летней регаты в Сэндитоне Сидни борется со своими чувствами к старому пламени, а молодой Стрингер раскрывает свои чувства Шарлотте. Когда леди Денхэм находится на пороге смерти, напряженность между Эдвардом, Кларой и Эстер наконец достигает апогея — с неожиданными последствиями.