Шарлотта начинает новую работу гувернанткой у мистера Колборна, городского отшельника. Она изо всех сил старается заставить двух подопечных девочек уважать ее. Эдвард упорно трудится, пытаясь доказать, что он превратился в подозрительную Эстер и тетю. Тем временем полковник Леннокс устраивает званый обед в городе, где Чарльз Локхарт, эксцентричный художник, пытается привлечь внимание Джорджианы.