Риенс, огненный маг, освобождается из тюрьмы и получает задание найти Цири от колдуньи Лидии, которая служит неизвестному хозяину. Геральт и Истредд отправляются к упавшему Монолиту за пределами Цинтры. Йеннифэр, сойдя с корабля, спасает Лютика из Риенса; затем они разделены и захвачены городской стражей. Весемир раскрывает Цири свой план создания новых ведьмаков. Цири соглашается, но настаивает на том, чтобы быть первым кандидатом. Исследуя руины монолита, Геральт и Истредд выдвигают гипотезу, что монолиты-это врата, которые при активации позволяют монстрам проникать в их мир. Геральт узнает от Истредда, что Йеннифэр жива. Трисс, пытаясь отговорить Цири, проводит ритуал в надежде обнаружить источник силы Цири. Они раскрывают пророчество Итлинн, которое предсказывает, что дитя Старшей Крови уничтожит мир. Силы Цири активируют монолит Цинтры, вызывая появление Чернобога, который затем улетает. Геральт порталом возвращается в Каэр Морхен, не давая Цири принять участие в обращении. Каир прибывает в Цинтру. Йеннифэр вызывает бессмертную мать и исчезает; ей поручено доставить Цири в одно место за пределами Цинтры.»