Трисс прибывает в Каэр Морхен, приглашенная Геральтом помочь Цири в магическом обучении. Геральт, Цири и Трисс исследуют происхождение мириапода и Лешего и обнаруживают, что они связаны с монолитами. Цири признается, что опрокинула монолит в Цинтре. Трисс портит Геральта Истредду, который известен тем, что изучает монолиты. Весемир обнаруживает, что у Цири есть старшая кровь, которая долгое время считалась вымершей и, по слухам, является ингредиентом мутагенов, используемых для создания ведьмаков. Теперь разыскиваемые Йеннифэр и Кагир убегают в город Оксенфурт на севере страны, где происходит погром эльфов. В Редании Сигизмунд Дейкстра и Филиппа Эйльхарт, соответственно шпион и придворный маг короля Визимира, начали строить планы захвата Цинтры. Они вербуют заключенную в тюрьму эльфийку дару в качестве информатора. Тем временем Йеннифэр и Кахир обнаруживают, что фигура по имени Кулик, оказавшаяся Лютиком, переправляет эльфов в Цинтру. С помощью Лютика Йеннифэр, Кахир и Дара садятся на корабль, направляющийся в Цинтру. После того как лютик уходит, Йеннифэр обнаруживает, что он попал в беду.»