После серии ужасных видений Спайк понимает, что его уводят из материального мира в ад. Фред отчаянно пытается найти способ спасти его, но вскоре понимает, что существует внешняя сила, которая вызывает пространственные сдвиги Спайка. Организация, проживающая в самой компании Wolfram & Hart.