Ангел и хозяин ищут физика, который, как они боятся, вызовет конец света, но им мешают два смазливых демона, которые стремятся подорвать работу ученого в своих собственных темных целях. Уэсли, Корделия и Ганн устраиваются в своих новых норах, где Вирджиния приносит им их первое официальное дело.