Эш и его друзья направляются к боевой фабрике, где Эш надеется заработать свой первый пограничный символ. Из кустов появляется Клеффа и заводит дружбу с покемонами Эша и Мэй. Он также испытывает симпатию к Азуриллу Мисти. Во время командной ракетной атаки Мисти, Макс, Пикачу, Азурилл и Клеффа падают со скалы в реку внизу. Эш, Мэй и Брок отправляются на их поиски, а Мисти и Макс пытаются найти дорогу обратно к ним. Теперь они должны найти друг друга до того, как команда Ракета найдет их, чтобы они могли захватить Клеффу.