Отомстив Уоррену за смерть тары, чрезвычайно могущественная и мстительная Уиллоу теперь клянется преследовать двух других членов трио, Джонатана и Эндрю. Освободив дуэт из тюрьмы и сбежав из Уиллоу, Скуби бегут к волшебной шкатулке, чтобы найти защитное заклинание.Пока все это происходит в Саннидейле, Спайк подвергается жестокому вызову Африканского демона, чтобы стать тем, кем он когда-то был.