Отстая от графика, Кит находит проход, который быстрее доставит их домой. Балу подчиняется, но потом спрашивает, почему он никогда не слышал об этом маршруте. Кит говорит ему, что это перевал Мирл. Балу впадает в панику, потому что для того, чтобы пройти через перевал Мирле, требуется чудо. В конце концов они приземляются в океане, и Балу бьется головой. Когда он просыпается, он ничего не помнит, включая то, как летать. Когда Уайлдкэт и Кит забирают его обратно, они попадают в грозу. Они вынуждены бежать, но Балу попадает в ловушку в «морской утке». Он спасен, когда человек по имени Джо Макги тренирует его по радио. Макги пытается помочь ему преодолеть страх перед полетами и вспомнить свои многочисленные успешные полеты.