Балу дуется, что у него никогда не было парада в его честь. Когда его спрашивают, что он когда-либо делал, чтобы заработать парад, Балу вспоминает свое путешествие, чтобы найти Панда-Ла, город за последним горизонтом. Никто ему не верит, и Балу полон решимости найти его и заслужить свой парад. После нескольких недель поисков Балу сдается. Но прежде чем он успевает вернуться домой, его подхватывает вихрь и сажает на землю. Он начинает искать помощи и находит большой, красивый город. Это Панда-ла, и туземцы почитают его по прибытии. Они чинят его самолет и дарят ему подарки по возвращении домой. Когда Балу возвращается на мыс Сюзетта, его встречают все, и начинается празднование. Но едва намечаются торжества, как весь город Панда-Ла наваливается на них: в воздухе. Имея достаточно огневой мощи, чтобы уничтожить всю армию и оборону мыса Сюзетта, Балу должен спасти положение.