Султан и все остальные отправляются в небольшое путешествие, кроме Аладдина, Яго и Королевской гвардии. Султан велит Аладдину взять на себя управление королевством, пока его нет. Все идет хорошо, пока Малчо не возвращается с замерзшего севера, чтобы отомстить Яго. Теперь Аладдин и Королевская гвардия должны защитить Яго и Королевство от него.